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美图的AI实用主义策略

2024-11-22 31

今年,AI领域呈现两大战术趋势:

一是投放竞争加剧,以豆包等产品为代表的流量投入显著增加;

二是AI云服务商之间的价格战愈演愈烈,从大幅度降价到小模型免费,API价格的迅速下降令人咋舌。

这些现象背后揭示了AI产业面临的深层次问题。我认为,核心原因在于AI在“技术突破”层面的S型增长曲线趋于平缓,而新的增长曲线尚未形成。

这迫使整个产业向“实际应用”层面发力,许多头部AI公司和互联网巨头减少了对大模型训练的投入,转而更加关注“应用”层面的竞争。

那么,在“应用”层面的竞争该如何进行呢?

美图公司的实用主义路线或许能为行业提供一些启示。

一、AI商业化:美图实用主义路线的潜力

美图公司的AI策略可以用“灵活应变、用户体验至上”来概括。

灵活应变体现在底层能力上,美图没有像大多数大模型公司那样无限制地投入训练,而是根据实际情况选择自研、采购或开源方式获取模型能力。

这一策略的选择,类似于成功的化妆和护肤品牌,它们背后的化学原材料只有小部分自主研发,大部分是选择核心供应商的现有成分,根据用户实际需求进行排列组合。这些品牌的核心优势在于对用户需求的准确理解。美图也致力于成为这样一家直接面向用户的公司,将模型和技术置于幕后。

用户真正关心的是AI应用能否满足他们的实际需求,如AI写真能否还原他们的美、AI生成的广告图片能否提高投放的ROI、使用过程中能否减少复杂输入和繁琐设定等。这些问题能否解决,在很大程度上决定了AI应用能走多远。

美图通过体验和变现并重的策略,试图跨越技术扩散中的鸿沟。对于许多AI先行者而言,如何让更多人使用AI是当前的首要任务,而商业化尚未提上日程。但美图选择缩短“AI-体验-变现”这一路径的长度,基于需求和体验,通过AI真正解决痛点、制造爽点,然后直接向目标用户收费。

美图能成功趟通这条路,背后有两个前提:一是美图在“前大模型”时代就积累了用户规模和用户黏性;二是美图已经完成了商业模式的转变,以付费订阅为主的商业模式与美图的核心基因相匹配。

二、美图的核心竞争力

曾几何时,美图留给中国互联网的是一个略显落寞的背影,用户规模庞大但盈利困难,进军手机行业被大厂碾压,尝试社交、电商未获成功,投资加密货币也备受质疑。

但如今,美图被国际大行摩根士丹利誉为“被低估的产品驱动型成长公司”。这一转变是如何发生的?美图真正的核心竞争力是什么?

在我看来,主要有两点:一是频繁试错造就的坚韧体质;二是长期积累形成的用户体验手感。

美图经历过周期,有过高光时刻,也有过低谷。手机业务的巨额亏损、社交转型的失败、美拍产品的衰落,都让美图经历了战略摇摆。但正是这些惨痛的教训,让美图变得更加坚韧,回归主业,将资源和精力重新放在擅长的“工具”上。

在AI赛道上,美图的试错也比大多数公司更早、更多。通过不断试错,美图更深刻地理解了自己的优势与短板,知道了自己能做什么、不能做什么,哪些投入过于冒险、哪些投入收获的概率较大。

美图的另一个核心竞争力是用户体验手感。这既是美图天生的基因,也是长期磨炼的结果。在美图,产品的增长主要依赖创意产品功能的自发传播,这些功能有的是自上而下由高层推动,有的是自下而上由基层PM或小组自发启动。美图对用户需求的深刻理解,以及对细节体验的微妙把握,使其能够迅速响应市场变化,推出符合用户需求的产品。

三、美图未来的可能性

从数据角度看,美图今年上半年营收同比增长28.6%,净利同比增长80.3%,表现不俗。但更重要的是这家公司未来能否持续增长甚至超预期增长,这将影响资本市场对其估值。

从管理上看,美图的人事和战略层面基本盘比较稳,核心团队稳定且经历过周期,战略聚焦,回归主业。

从业务增量上看,美图未来的增长依然要回归到“收入=总用户量×付费率×ARPU”这个核心公式。

在总用户量方面,美图在生活场景的用户渗透率已经很高,未来增长主要依赖主打B端的生产力场景。从竞争态势上看,目前生产力场景的竞争烈度相对缓和,美图有望继续打开B端用户的总规模。

在付费渗透率方面,美图今年上半年付费会员数显著增加,付费渗透率大幅提升,说明其AI功能对用户有足够的吸引力。从国外产品的基准看,付费率还有很大的提升空间。

在ARPU方面,美图近几年略有变化但总体增幅不大,这主要是美图没有对核心功能点进行“加价”,而是主要精力放在促进更多用户付费上。这意味着“量价齐飞”目前主要依赖量的增长,价的增长取决于美图管理层的节奏和用户的接受度。

我认为,美图目前是在为后续收入弹性进行蓄水,以应对急剧变化的市场环境。从这个意义上讲,美图后续收入预期如果不遭遇大的黑天鹅事件,应该还是比较稳的。核心在于生产力场景的继续突破和国际化的投入力度。

此外,我认为美图可以考虑将美业模块以合适的方式卖掉或剥离,以集中精力打好“工具”这张牌。好好把握AI的机会,把影像与设计这块的产品做好,是美图的基本策略。

现在,能让普通人使用又能让公司赚钱的AI应用才是市场更愿意看到的。美图在港股的波动周期里,股价和市值都有被低估的迹象。但从更长的周期看,美图还是AI应用赛道里少有的稳定性和成长性都比较高的标的。更多的长期价值,需要美图拿出更好的成绩来证明。

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